推薦使用：好用的客戶管理軟件(免費(fèi)下載，像Excel一樣極速上手，可靈活自定義的企業(yè)管理軟件)

今天教大家制做客戶管理模板，具體所需要的列，能夠根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況調(diào)節(jié)。
雖然只是一個(gè)模版，但原文中包含重點(diǎn)知識(shí)比較廣泛，理解了構(gòu)思，就可靈便制做別的模版。
知識(shí)要點(diǎn)：
單元格區(qū)域取名
制做下拉列表
要求日期鍵入文件格式
截至日全自動(dòng)倒數(shù)計(jì)時(shí)
交通信號(hào)燈提示
報(bào)表地區(qū)凍潔
頁(yè)眉挑選
制作過(guò)程：
1. 下表是我列舉的頁(yè)眉模版，大伙兒可以根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目需求調(diào)節(jié)，黃色列是下拉列表列。頁(yè)眉如下所示：
n 下單前：

n n客戶類別
客戶名稱
所在國(guó)家
詳細(xì)地址
網(wǎng)站地址
手機(jī)聯(lián)系人
崗位
手機(jī)
電子郵箱
生日
社交軟件
項(xiàng)目編碼
項(xiàng)目跟進(jìn)日期
項(xiàng)目跟進(jìn)環(huán)節(jié)
項(xiàng)目跟進(jìn)狀況備注名稱
新項(xiàng)目待跟蹤事項(xiàng)
新項(xiàng)目待跟蹤日期
是否已經(jīng)跟蹤?
?新項(xiàng)目待跟蹤倒數(shù)計(jì)時(shí)
付款后：

n n是不是提交訂單?
?訂單號(hào)
訂單信息跟蹤環(huán)節(jié)
訂單信息跟蹤日期
訂單信息跟蹤狀況備注名稱
訂單信息待跟蹤事項(xiàng)
訂單信息待跟蹤日期
是否已經(jīng)跟蹤?
?訂單信息待跟蹤倒數(shù)計(jì)時(shí)
?* 一定要注意：“下單前”和“付款后”做為父級(jí)頁(yè)眉，我專門(mén)并沒(méi)有合并單元格，主要是因?yàn)镋xcel 建立模型的關(guān)鍵宗旨就是保證原始記錄整潔，包含但是不限于文件格式統(tǒng)一、盡量不要合并單元格等。以后做數(shù)據(jù)透視或數(shù)據(jù)圖表時(shí)候不會(huì)錯(cuò)。

?2. 增加一個(gè)“下拉列表”sheet，依據(jù)需要提交下拉列表目錄

?3. 為每個(gè)下拉框項(xiàng)取名：選定下拉列表項(xiàng) --> 在左上角的名字框里鍵入父級(jí)菜單欄名就可以
單元格區(qū)域取名的具體方式可參見(jiàn)Excel 界定單元格區(qū)域名字。
用同樣的方法先后為所有下拉列表項(xiàng)取名。




?4. 返回“清單”sheet，逐漸設(shè)定下拉列表：電腦鼠標(biāo)選定“客戶類別”下邊的第一個(gè)表格中 --> 挑選工具欄“數(shù)據(jù)信息”-->“數(shù)據(jù)有效性”-->“數(shù)據(jù)有效性”

?5. 在彈出的對(duì)話框中挑選“設(shè)定”--> 容許“編碼序列”--> 由來(lái)中搜索“=客戶類別”--> 明確
?* “客戶類別”是我們?cè)缫讶∶甑南吕斜砻?br>
?6. “客戶類別”下拉列表就已設(shè)定好啦，選定 A3 表格中向下拖拽，就可以復(fù)制下拉列表設(shè)定

?7. 也可以選中豎列一起設(shè)定：選定“項(xiàng)目跟進(jìn)環(huán)節(jié)”下方數(shù)據(jù)信息地區(qū)，根據(jù)一樣方式設(shè)定，將由來(lái)改成“=項(xiàng)目跟進(jìn)環(huán)節(jié)”

?8. 直接點(diǎn)開(kāi)這一列里的表格中，能夠看見(jiàn)下拉列表早已設(shè)定好啦

?9. 先后設(shè)定全部下拉列表


?10. 下面逐漸設(shè)定日期鍵入格式規(guī)范，這樣做的好處也時(shí)為了確保原始記錄整潔，有利于日后做分析。本例我們要用 yyyy/mm/dd 文件格式：
選定 J 列 --> 挑選工具欄“數(shù)據(jù)信息”-->“數(shù)據(jù)有效性”-->“數(shù)據(jù)有效性”

?11. 在彈出的對(duì)話框中挑選“設(shè)定”--> 容許“日期”--> 數(shù)據(jù)信息“處于”，開(kāi)始與結(jié)束日期按需要設(shè)置，按人有效使用壽命設(shè)定生日范疇就可以 --> 明確

?12. 用同樣的方式設(shè)定別的日期文件格式，項(xiàng)目跟進(jìn)日期開(kāi)始截止到范疇，按需填寫(xiě)

?13. 從現(xiàn)在起設(shè)定待跟蹤日期全自動(dòng)倒數(shù)計(jì)時(shí)和提醒，在 S2 表格中鍵入下列公式計(jì)算，往下拖拽復(fù)制公式：
?=IFERROR(IF(R3="否",DATEDIF(TODAY(),Q3,"d"),""),"")

?有關(guān)到期提醒設(shè)置，能夠參照Excel –設(shè)定期滿日提早提示
公式計(jì)算釋意：

n nTODAY()函數(shù)公式：全自動(dòng)啟用今日的日期
?DATEDIF(TODAY(),Q3,"d")：測(cè)算今日間距截至日(Q3 表格中）還有幾天
假如已經(jīng)完成，不需要提醒，因此 R3="否" 的時(shí)候才會(huì)顯示結(jié)果，不然空出
今日日期超出截止到日期得話，會(huì)出錯(cuò)，但是用 iferror 將出差錯(cuò)表明空字符

?14. 給 S 列設(shè)定交通信號(hào)燈：選定 S 列 --> 挑選工具欄的“逐漸”-->“條件格式”-->“標(biāo)志集”-->挑選右邊的交通信號(hào)燈

?15. 挑選工具欄的“逐漸”-->“條件格式”-->“管理規(guī)則”

?16. 根據(jù)自身要求，在白框一部分設(shè)定綠、燈閃規(guī)則

?17. 依照同樣的方式設(shè)定 AB 列公式和交通信號(hào)燈

?18. 如今模版早已基本設(shè)置實(shí)現(xiàn)了

?19. 凍結(jié)單元格：顧客的聯(lián)絡(luò)方式歸屬于基本信息，不用一直升級(jí)，就凍潔下去，選定 M2 表格中 --> 挑選工具欄的“主視圖”-->“凍結(jié)窗格”-->“凍潔分割視圖”

?20. 設(shè)定頁(yè)眉挑選：選定第二行 --> 挑選工具欄的“數(shù)據(jù)信息”-->“挑選”

?21. 模版設(shè)定進(jìn)行


n?
n?
n?
n
企格CRM客戶管理軟件，免費(fèi)下載，像Excel一樣極速上手，可靈活自定義。